露天煤业(002128.CN)

露天煤业:收购集团煤电资产,电厂便宜但煤矿较贵

时间:13-04-23 00:00    来源:齐鲁证券

我们预测露天煤业(002128)2013~2015年归属于母公司净利润为11.36亿元、10.6亿元和10.9亿元(暂不考虑资产注入)。对应EPS分比为0.86元、0.8元和0.83元,同比变化-27.7%、-6.7%和3.19%。按照目前的股价对应2013年的动态PE为15倍,估值处于行业中等水平。综合考虑到公司资产注入预期及成长性,维持“持有”评级。目标价格区间13~13.5元。